客户管理
客户管理模块覆盖从首次接触到签约交付的完整业务链路，是麦哲伦平台所有业务流转的起点。
业务流程
客户转化流程
回款与采购流程
项目施工与交付流程
客户状态
| 状态 | 说明 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 资源客户 | 首次录入的客户线索，尚未深入沟通 | 展会获客、转介绍、陌拜 |
| 意向客户 | 已有明确购买意向，进入报价阶段 | 客户主动咨询或约上门量房 |
| 签约客户 | 已完成合同签订，进入项目执行 | 确认方案后签署合同 |
| 丢单客户 | 跟进过程中确认无法成交 | 客户选择了竞争对手 |
模块说明
客户池
客户池存放企业公共客户资源，所有有权限的员工均可查看和认领。
- 适合存放尚未分配负责人的公共线索
- 员工可从客户池认领客户，转入「我的客户」后开始跟进
- 管理员可设置哪些角色有权查看或操作客户池
我的客户
当前登录员工负责的客户列表，是日常跟进和签约的主要工作区。
- 新建客户默认进入「我的客户」
- 签订合同、登记回款、发票、合同变更等操作均在此完成
- 客户可在员工之间转移负责人
渠道客户
来源于渠道合作伙伴（代理商、分销商等）的客户，与普通客户分开管理。
- 支持记录客户的渠道来源
- 便于统计不同渠道的转化数据和业绩归属
零售客户
面向终端消费者的零散客户，适合快速成单场景。
- 简化录入流程
- 支持快速报价和直接签约
客户字段
用于自定义客户信息的采集字段，满足不同企业的客户档案需求。
- 管理员可新增、编辑或停用自定义字段
- 字段类型支持文本、数字、日期、下拉选项等
- 自定义字段数据可随客户一同导出
设置
客户模块的全局配置项，由管理员统一维护。
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 客户来源 | 配置来源标签，如展会、转介绍、官网等 |
| 跟进阶段 | 自定义客户跟进的阶段名称 |
| 数据权限 | 控制员工可见范围，如仅自己 / 本部门 / 全公司 |
| 回款比例 | 自定义各付款节点的回款比例，如首付 30%、中期款 40%、尾款 30% |
| 跟进超期设置 | 设置客户跟进的最长间隔天数，超期后系统提醒或高亮显示 |
| 自动回客户池 | 配置客户无跟进多少天后自动释放回客户池，防止客户资源沉积 |
合同签订
客户对方案满意后，进入签约流程：
- 选择已确认的报价方案
- 填写合同基本信息（合同编号、签约时间、合同金额）
- 设置付款节点（首付、中期款、尾款等）
- 提交审批（如配置了合同审批流）
- 审批通过后合同生效，客户状态变更为「签约客户」
合同增减单
项目执行过程中如发生产品变更，通过「合同增减单」处理，原合同同步更新。
| 变更方式 | 说明 |
|---|---|
| 调整原方案 | 在已签方案基础上增加或减少产品，合同产品列表自动更新 |
| 新签方案 | 针对变更内容单独创建新方案并签约，附加到原合同下 |
变更完成后，原合同总金额、合同产品及数量均自动更新，并保留完整变更记录。
合同详情
签约后，可在合同详情页查看以下信息：
| 信息类型 | 说明 |
|---|---|
| 合同总金额 | 含增减单变更后的最终合同金额 |
| 回款金额 | 已收到的款项总额 |
| 未回款金额 | 合同总金额减去已回款的差额 |
| 付款节点 | 各节点应收金额及实收状态 |
| 发票 | 已开具发票的记录和金额 |
| 客户文件 | 合同附件、客户提供的图纸、照片等文件 |
| 合同产品 | 产品名称、型号、数量、单价及出库状态 |