常见问题

登录与账号

一个账号可以多人同时登录吗？

不建议。多人协作应创建独立员工账号，并通过角色权限控制可见菜单和数据范围。

员工离职后账号怎么处理？

管理员可在员工管理中停用账号，或调整部门、角色和数据负责人，确保客户和项目能够顺利交接。

为什么员工看不到某个菜单？

通常与角色权限、应用开通状态或套餐版本有关。请先检查角色权限，再确认对应模块是否已开通。

客户、方案与合同

客户重复录入怎么办？

建议先搜索手机号、姓名或地址。已重复的客户应由管理员合并或统一分配负责人，避免后续合同和回款分散。

签合同时找不到报价方案怎么办？

确认方案是否属于当前客户，且是否已完成确认。合同签订通常需要关联已确认的报价或方案。

合同签订后还能修改方案吗？

不建议直接修改已签约方案。项目执行中发生产品变化时，应通过合同增减单处理，保留变更记录。

产品与库存

产品库可以怎么建立？

可通过云端产品库导入、Excel 批量导入、合作伙伴同步或手动新增建立产品库。

报价时找不到某个产品怎么办？

检查产品是否已启用、是否属于可见范围、是否维护在当前公司产品库中。

库存出现负数怎么办？

先检查是否存在未补录入库、重复出库或项目出货错误。确认原因后，通过入库、盘点或调整流程修正。

项目与售后

项目施工从哪里开始？

通常从已签约客户或合同进入项目派工，再按施工模板推进节点、巡检、验收和客户签字。

如何让客户查看施工进度？

可使用透明施工、公众号通知或短信通知，让客户在关键节点收到项目动态。

售后工单可以转派吗？

可以。售后工单可在工单池或工单管理中重新分配负责人，也可根据场景派发给外部服务资源。

财务与数据

财务数据从哪里来？

主要来自合同回款、发票、采购、库存、项目成本、日常收支和售后费用等业务记录。

数据统计为什么没有数据？

统计依赖各业务模块的持续录入。如果客户、合同、采购、库存或售后尚未产生记录，对应统计也会为空。

数据统计可以用来做什么？

可用于查看客户转化、签约趋势、采购执行、库存状态、售后处理和经营复盘。