客戶管理
客戶管理模塊覆蓋從首次接觸到簽約交付的完整業務鏈路，是麥哲倫平臺所有業務流轉的起點。
業務流程
客戶轉化流程
回款與採購流程
項目施工與交付流程
客戶狀態
| 狀態 | 說明 | 典型場景 |
|---|---|---|
| 資源客戶 | 首次錄入的客戶線索，尚未深入溝通 | 展會獲客、轉介紹、陌拜 |
| 意向客戶 | 已有明確購買意向，進入報價階段 | 客戶主動諮詢或約上門量房 |
| 簽約客戶 | 已完成合同簽訂，進入項目執行 | 確認方案後簽署合同 |
| 丟單客戶 | 跟進過程中確認無法成交 | 客戶選擇了競爭對手 |
模塊說明
客戶池
客戶池存放企業公共客戶資源，所有有權限的員工均可查看和認領。
- 適合存放尚未分配負責人的公共線索
- 員工可從客戶池認領客戶，轉入「我的客戶」後開始跟進
- 管理員可設置哪些角色有權查看或操作客戶池
我的客戶
當前登錄員工負責的客戶列表，是日常跟進和簽約的主要工作區。
- 新建客戶默認進入「我的客戶」
- 簽訂合同、登記回款、發票、合同變更等操作均在此完成
- 客戶可在員工之間轉移負責人
渠道客戶
來源於渠道合作伙伴（代理商、分銷商等）的客戶，與普通客戶分開管理。
- 支持記錄客戶的渠道來源
- 便於統計不同渠道的轉化數據和業績歸屬
零售客戶
面向終端消費者的零散客戶，適合快速成單場景。
- 簡化錄入流程
- 支持快速報價和直接簽約
客戶字段
用於自定義客戶信息的採集字段，滿足不同企業的客戶檔案需求。
- 管理員可新增、編輯或停用自定義字段
- 字段類型支持文本、數字、日期、下拉選項等
- 自定義字段數據可隨客戶一同導出
設置
客戶模塊的全局配置項，由管理員統一維護。
| 配置項 | 說明 |
|---|---|
| 客戶來源 | 配置來源標籤，如展會、轉介紹、官網等 |
| 跟進階段 | 自定義客戶跟進的階段名稱 |
| 數據權限 | 控制員工可見範圍，如僅自己 / 本部門 / 全公司 |
| 回款比例 | 自定義各付款節點的回款比例，如首付 30%、中期款 40%、尾款 30% |
| 跟進超期設置 | 設置客戶跟進的最長間隔天數，超期後系統提醒或高亮顯示 |
| 自動回客戶池 | 配置客戶無跟進多少天后自動釋放回客戶池，防止客戶資源沉積 |
合同簽訂
客戶對方案滿意後，進入簽約流程：
- 選擇已確認的報價方案
- 填寫合同基本信息（合同編號、簽約時間、合同金額）
- 設置付款節點（首付、中期款、尾款等）
- 提交審批（如配置了合同審批流）
- 審批通過後合同生效，客戶狀態變更爲「簽約客戶」
合同增減單
項目執行過程中如發生產品變更，通過「合同增減單」處理，原合同同步更新。
| 變更方式 | 說明 |
|---|---|
| 調整原方案 | 在已籤方案基礎上增加或減少產品，合同產品列表自動更新 |
| 新籤方案 | 針對變更內容單獨創建新方案並簽約，附加到原合同下 |
變更完成後，原合同總金額、合同產品及數量均自動更新，並保留完整變更記錄。
合同詳情
簽約後，可在合同詳情頁查看以下信息：
| 信息類型 | 說明 |
|---|---|
| 合同總金額 | 含增減單變更後的最終合同金額 |
| 回款金額 | 已收到的款項總額 |
| 未回款金額 | 合同總金額減去已回款的差額 |
| 付款節點 | 各節點應收金額及實收狀態 |
| 發票 | 已開具發票的記錄和金額 |
| 客戶文件 | 合同附件、客戶提供的圖紙、照片等文件 |
| 合同產品 | 產品名稱、型號、數量、單價及出庫狀態 |