快速入门
首次使用麦哲伦平台时，建议先完成基础配置，再用一条真实或模拟业务跑通“客户 -> 方案 -> 合同 -> 项目 -> 采购库存 -> 财务售后”的完整流程。
1. 登录平台
访问 https://www.mzlpt.com，点击右上角 登录，输入账号和密码进入系统。
账号使用
同一账号同一时间仅建议一人使用。多人协作时，请为每位成员创建独立员工账号。
2. 完成基础配置
管理员先进入 系统管理，完成以下设置：
| 配置 | 用途 |
|---|---|
| 部门和员工 | 建立组织架构和员工账号 |
| 角色权限 | 控制菜单、数据和操作范围 |
| 审批流程 | 配置合同、采购、出入库等审批 |
| 通知渠道 | 配置企业微信、公众号或短信通知 |
3. 初始化产品库
进入 产品管理，通过云端产品库、Excel 模板或手动新增维护常用产品。产品库建立后，可用于方案报价、合同产品、采购、库存和售后配件。
4. 试跑核心业务
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 新增客户 | 录入客户姓名、联系方式、地址和需求信息 |
| 创建方案 | 从产品库选品，设置数量、价格、折扣和附加费用 |
| 签订合同 | 关联已确认方案，设置合同金额和付款节点 |
| 推进项目 | 派工、记录施工节点、上传现场照片、完成验收 |
| 处理采购库存 | 根据合同或项目需求创建采购、入库、出库或项目发货 |
| 查看财务售后 | 记录回款、发票、项目成本和售后工单 |
| 复盘数据 | 查看客户、签约、采购、库存、售后等统计数据 |
5. 建议顺序
系统配置 -> 产品库 -> 客户 -> 方案 -> 合同 -> 项目施工 -> 采购库存 -> 财务售后 -> 数据统计