常見問題

登錄與賬號

一個賬號可以多人同時登錄吗？

不建議。多人協作應创建独立員工賬號，并通過角色權限控制可見菜單和数據範圍。

員工离职後賬號怎么處理？

管理員可在員工管理中停用賬號，或调整部門、角色和数據负责人，确保客戶和項目能够顺利交接。

為什么員工看不到某個菜單？

通常與角色權限、應用開通状態或套餐版本有關。请先檢查角色權限，再确認對應模塊是否已開通。

客戶、方案與合約

客戶重複錄入怎么辦？

建議先搜索手机號、姓名或地址。已重複的客戶應由管理員合并或統一分配负责人，避免後續合約和回款分散。

簽合約時找不到報價方案怎么辦？

确認方案是否属於當前客戶，且是否已完成确認。合約簽訂通常需要關聯已确認的報價或方案。

合約簽訂後還能修改方案吗？

不建議直接修改已簽約方案。項目执行中發生產品變化時，應通過合約增減單處理，保留變更記錄。

產品與庫存

產品庫可以怎么建立？

可通過雲端產品庫導入、Excel 批量導入、合作伙伴同步或手动新增建立產品庫。

報價時找不到某個產品怎么辦？

檢查產品是否已啟用、是否属於可見範圍、是否維護在當前公司產品庫中。

庫存出現负数怎么辦？

先檢查是否存在未補錄入庫、重複出庫或項目出貨错误。确認原因後，通過入庫、盘點或调整流程修正。

項目與售後

項目施工從哪裡開始？

通常從已簽約客戶或合約进入項目派工，再按施工模板推进節點、巡檢、驗收和客戶簽字。

如何讓客戶查看施工进度？

可使用透明施工、公眾號通知或短信通知，讓客戶在關键節點收到項目动態。

售後工單可以轉派吗？

可以。售後工單可在工單池或工單管理中重新分配负责人，也可根據場景派發給外部服務資源。

財務與数據

財務数據從哪裡來？

主要來自合約回款、發票、采購、庫存、項目成本、日常收支和售後费用等業務記錄。

数據統計為什么没有数據？

統計依赖各業務模塊的持續錄入。如果客戶、合約、采購、庫存或售後尚未產生記錄，對應統計也会為空。

数據統計可以用來做什么？

可用於查看客戶轉化、簽約趋势、采購执行、庫存状態、售後處理和经營複盘。