客户管理

设置

• 此为客户管理，针对客户类别、客户来源、客户级别、房间类型、丢单原因、跟进方式初始化了一些数据，针对跟进超期的客户可进行短信通知或者回到客户池。页面分别如下：

渠道客户，可根据公司具体情况，设置公司自己的渠道客户（需要手动建立渠道客户）

客户类别、客户来源、客户级别、房间类型、丢单原因、渠道客户可根据公司自身情况进行新增、编辑、删除。 跟进超期：设置超期天数，对客户池与我的客户“新增跟进”未及时跟进时，会有推送进行提示。 跟进超期的可在[通知管理-短信通知-客户管理-跟进超期]设置相关人员进进行勾选后，相关人员会有短信通知。

跟进超期自动回退到客户池：针对我的客户，未及时跟进时可勾选“跟进超时自动回客户池”，勾选后，未及时跟进的“我的客户-客户信息”会回到客户池。如果

客户字段

新增客户字段，可新增自定义字段，客户字段可进行必填、显示设置。针对自定义字段可进行编辑、删除。必填按钮打开后，此字段是必填项；显示按钮打开后，此字段会在[我的项目客户][项目客户池]新增字段时，显示出来。字段之间可进行排序，拖动所在行即可排序。

新增自定义字段：点击后，出现弹框，字段名称与字段类型都是必填。

新增自定义字段-文本字段：字段类型为文本字段，客户信息在填写时可填写文本内容。

新增自定义字段-数字字段：字段类型为数字字段，客户信息在填写时可只能填写数字。

新增自定义字段-单选字段：字段类型为单选字段，客户信息在此字段可选择。字段类型选择单选后，可新增多个选项，操作如下：

新增自定义字段-日期字段：字段类型为日期字段，客户信息在填写时可选择日期。

针对自定义字段可进行编辑、删除操作，页面如下：

搜索字段

设置网页端与小程序端的搜索字段显示。

• 网页端，客户状态、跟进状态、客户级别、客户类别、客户来源默认打开，通过排序进行搜索项的排序。

• 小程序端，客户状态、跟进进度、客户级别是默认打开的，通过排序进行搜索项的排序。其中自定义字段只显示单选字段，其它类型的字段不参与显示显示。

客户池

项目客户池是公司所有员工存放客户信息的池子，只要有项目客户池菜单就能看见所有的客户信息。

在【售后管理-客户管理】新建客户，客户信息会在【客户管理-客户池】中出现。列表页顶部可根据客户编号、姓名、手机号码、小区、客户状态、跟进状态、客户级别、创建日期与结束日期、更新日期与结束日期、客户类别、客户来源进行客户的搜索。从此的搜索项可根据【搜索字段】设置显示，页面样式如下：

列表页数据排序：按照客户创建时间，倒序排序。当客户设置为丢单客户，排在所有数据的最后面。列表页可自定义设置，展示字段：字段可多选、可设置字段排序，排序后列表页字段可与设置排序一致。数字和日期类型字段排序功能新增基本信息：客户姓名（必填）、小区名称（必填）、客户状态（资源客户、意向客户，单选必选）补充信息：此处字段的显示根据【客户字段】显示而显示字段。新增客户信息后，可在列表页查看。（此处的字段是固定的，不与客户字段相关）当客户姓名、小区、手机号存在重复，会有提示，不影响客户信息的提交，只有醒目提醒导出：以excel的形式导出当前用户的客户池的所有数据。（也可按照查询条件导出所查询的数据）批量导入：下载空白模板后，填写客户的相关的信息后，可导入。（导入的excel字段，也不与客户字段有关，是固定的字段）可导入资源客户、意向客户类型的客户信息。分配管理员可通过分配权限，其他人员是没有分配权限的。例如：把A项目从池子里面分配给张三。其他人员，可通过对应角色给其授权，方有“分配”按钮，亦可进行分配。查看可查看客户的信息，例如：客户的姓名、客户状态、客户文件等可操作编辑、转到我的项目、丢单、删除、填写跟进记录、上传客户文件。可对客户的状态从资源转成意向。（客户池是不能签到合同，需要流转到我的项目客户才能签合同）可添加增跟进记录（跟进记录的跟进方式，可在【设置】进行更改添加），可对跟进记录进行点击查看并可二次编辑。在【售后管理-客户管理】新建客户，客户信息会在【客户管理-客户池】中出现。

我的客户

我的项目客户是当前用户存放自己客户信息的地方。列表页顶部可根据客户编号、姓名、手机号码、小区、客户状态、跟进状态、业务员、客户级别、创建日期与结束日期、更新日期与结束日期、客户类别、客户来源进行客户的搜索。此处的搜索项可根据【搜索字段】设置显示，页面样式如下：

列表页数据排序：按照创建时间倒序排序。当客户被设置未丢单客户，排在最后一页。列表页可自定义设置，展示字段：字段可多选、可设置字段排序，排序后列表页字段可与设置排序一致。字和日期类型字段支持排序共享：把客户共享给他人，他人也可维护此客户信息。（他人不可再把客户共享给第三方）新增基本信息：客户姓名（必填）、小区名称（必填）、客户状态（资源客户、意向客户，单选必选）补充信息：此处字段的显示根据【客户字段】显示而显示字段。新增客户信息后，可在列表页查看。（此处的字段是固定的，不与客户字段相关）当客户姓名、小区、手机号存在重复，会有提示，不影响客户信息的提交，只有醒目提醒导出：以excel的形式导出当前用户的客户的所有数据（可根据搜索字段查询后，进行查询数据导出）批量导入：下载空白模板后，填写客户的相关的信息后，可导入。可导入资源客户、意向客户、签约客户类型的客户信息。分配可把自己的项目分配给他人销售。例如：把B项目分配给李四。查看可查看客户的信息，例如：客户的姓名、客户状态、客户文件等可操作编辑、转到项目客户池、丢单、删除、填写跟进记录、上传客户文件。当客户字段超过17个，会显示“查看更多”按钮，点击查看更多，可查询所有的客户信息。资源客户可转成意向客户。意向客户可进行签约合同、添加预收款、添加方案报价、添加支出记录、客户文件。签约客户可进行回款新增、添加方案报价、进行产品变更、合同信息查看、合同清单查看、添加支出记录。可将二维码发送给客户微信，扫码验证后可以访问项目信息打印：签约状态后，课打印产品清单新增跟进记录（跟进记录的跟进方式，可在【设置】进行更改添加），可对跟进记录进行点击查看并可二次编辑。预收款（预收款可进行退订款操作）签订合同签订合同时，必须使用【方案管理】先做方案，才能在签订合同选择到方案信息。方案可多选。付款节点系统默认生成2条记录，金额按合同金额80%与20%生成。

提交签订合同信息，如果有审批，则出现下图第一张图片，如果没有审批则出现下图第二张图片，页面如下：

回款

合同产品：如果产品有打折，则此处产品的价格显示为打折后的实际价格；否则则为原价。

合同信息

合同增减单：可从通过调整方案，进行产品的新增或者减少。（商品已出库，出库后的商品只能新增不能减少。） 已签约的方案，可进行调整方案，调整后需要提交方案，更新的产品才能与客户进行关联，否则只是调整方案，对应的成本核算也不会更新价格。 选择方案时，也可进行未签约方案的选择。 已经签约的方案，只能在合同增减单进行调整，我的方案是不能调整已经签单的方案。

方案报价

支出记录可记录项目中的支出金额

可查看，领料单信息

针对excel导入的“签约客户”类型的客户信息，需要先进行签订合同再进行回款、开票、合同增减单等操作。补签合同时，合同是否有审批者，都直接通过审批。

签订合同之前，此客户存在领料单，则可在签订合同时，进行预出库设置，以后在项目出库单中，则不需要再出库。（领料单的产品得存在方案中）

信息补全当客户电话、所属地区、详细地址，三者信息缺一，在[签合同]、[补签合同]、[确认交付]时需补全信息。

客户池/我的客户/售后管理客户管理 数据关联

【客户管理-客户池】或者【客户管理-我的客户】新增资源客户或者意向客户，这两类客户都是未交付状态。 客户管理模块的新增客户信息都需转到【客户管理-我的客户】进签订合同，签订合同后可进行交付操作，此客户变成已交付状态。 签订后的客户信息交付后可转售后模块的。（同时【售后管理-客户管理】也会在此处显示此交付的客户，从而在售后时可选择到此客户信息。）

【售后管理-新增客户】新增的客户会在【客户管理-客户池】显示已签约状态，转到【客户管理-我的客户】可进行补签合同。 补签合同是不需要进行审批，直接通过。